大陆第二纪元的最后一个年头的序幕，依然是从战争开始的。这场旷日持久的战争席卷了大陆所有国度、上千万平民。无数的英勇贵族将性命留在了第二纪元，而无数新的英雄又崛起于这个时代。
德西克人在大陆最后的余脉，超过十万人的德西克派遣军成为了魔法帝国军队新的目标。宁死不愿意与商盟结盟的派遣军的高级将领们，走到了他们的末路。
魔法帝国经过了半年左右的时间，消化了他们在商盟西南三国的战争成果。超过三百座魔法塔拔地而起，帝国执政官艾尔比也离开了商盟境内，回返京都城。当然这里现在已经不叫京都城了，它有个一个新的名字、或者说古老的名字-魔法帝国帝都。
在大执政官梅林的指示下，帝国的各位高阶贵族目前都四散在大陆各地。亚瑟会首、兰兰和夜红在原德西克境内，布莱克和温斯特将军在商盟西南三国驻扎。艾尔比在守卫帝都的曼施坦因和蒙哥马利之间，选择了蒙哥马利作为进攻德西克派遣军的前锋将军，纠集起了超过十五万人的军队在这年的春暖花开之时，离开了帝都。
这次魔法帝国军队选择的进攻方向是从南面沿着莫罗河，从原白港王国、曼宁王国的南面，发动行动。
德西克派遣军现存的军队大约还剩十万人，其中游骑兵和荒原狼骑各有一万人，这是他们仅有的机动力量。其他的都是德西克步兵。但是这些德西克军，已经不是五年前的德西克军了。那时候他们是充满了理想、希望和决心的军队，在帝国皇帝的率领下，杀入邻国腹地，抢夺他们的财产、占领他们的土地、掠夺他们的人口。而现在，这不过是失去了家园和亲人的一帮残兵，每天漫无目的的待在城市里，混着日子。
佛洛里安和吉姆是德西克帝国唯一幸存的两位金狼头将军。魔法帝国的强大实力，让他们最初想独立割据的想法彻底破灭。魔法帝国的军队，如同悬在他们头顶的一把巨剑，巨剑落下不过是早晚的事情。在峡谷边与魔法师们的一战，让他们丧失了继续与魔法帝国战斗的勇气。
吉姆将军选择了美酒。他和他的部下驻扎在白港王国原来的首都白港城，没事几乎不出城，每天都在美酒缸里醉生梦死。他的下属也几乎不来打扰他，那些下属曾经都是英勇的德西克荒原武士，现在居然一个个大腹便便，胖的连荒原狼都上不去。
而那些荒原狼，不知道的人，可能还以为他们的豢养的家猪呢。
而佛洛里安将军，他一直待在曼宁城里。这座在商盟战争中付出了巨大代价的城市，从此一直成为了佛洛里安久居之地。他的爱好不同于吉姆，佛洛里安在短短半年之内，让下属掠夺了几十位女子送进他的宅邸。每天，那座曾经的曼宁王公贵族的房屋内，都传来了女人的哀嚎声。谁都不知道佛洛里安将军到底在里面干什么。
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