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清晨的木叶村，沐浴在阳光的光芒之下，清晨的太阳那独有的轻柔的阳光；仿佛就像是一层轻纱似的披在木叶村的身上，在清晨的露水的反射下，闪出点点的光芒，就像是银河里的星云般闪烁。而木叶的忍者学校的学生今天心情夹杂着兴奋，忐忑，不安。
因为今天是他们毕业考试的日子，会因为以后能正式成为忍者而兴奋，也会为自己能否通过而忐忑不安。慢慢的，坐在位置上的鸣人看着班上的同学一个个的去隔壁考试，然后就是高兴的一个个的回来。知道剧情的他当然知道这次的考试内容只是忍者基础三身术之一的分身术了；（基础三身术是分身术，替身术和变身术。而高级三身术则是隐身术，定身术和瞬身术。）。
旋涡鸣人，出来，到隔壁考试。看到一个中忍在教室门口对自己叫道；鸣人心中狂吼一声；终于轮到我了。然后就起身跟着中忍走向隔壁的考场。
来到隔壁，看着水木，鸣人眼中一丝精光闪过：水木吗？今天晚上你就帮我背黑锅好了。
然后又是一脸傻气且兴奋的对着伊鲁卡叫道：伊鲁卡老师，今天的考试内容是什么啊？我今年一定会通过的，我可是变得很厉害了哦；谁也没注意刚刚到鸣人眼中闪过的那丝精光。
哦，今年的考试内容是分身术伊鲁卡对着鸣人期望的说道；啊！？又是我最不擅长的啊！？听到是分身术，鸣人脸上兴奋的表情立即垮了下来，一脸踩到了****的样子。
果然吗？最不擅长的分身术他依旧没有修炼好吗？听到鸣人的话伊鲁卡心中失望的想到；身为鸣人班主任的伊鲁卡当然知道鸣人最不擅长的便的分身术了；但是一直关心着鸣人的他还是忍不住会有点点期望，期望他能够把不擅长的分身术的修炼给补上去。
为什么又是鸣人最不擅长的忍术，为什么火影大人这几年会亲自决定忍者学校的考试内容呢？而又每次都是鸣人最不擅长的？不可能会这么巧吧？难道里面有什么缘故不成？突然伊鲁卡的脑海里闪过这样的一个念头。
分身！只听见鸣人的声音在这个空荡荡的教室响起，同时打断了伊鲁卡的思绪，然后鸣人便分出了一个分身，只是那形象实在是太不怎么样了，那个分身只能趴在地上而已；看着这样的情况。
不合格！毫不在意鸣人面若死灰般的脸色，伊鲁卡宣布道；同时心中暗道：鸣人，对不起了，看来今年又不能让你毕业了；连基本的三身术都没掌握完全的你，我是绝对不可能会让你毕业去面对那外面残酷的世界。
就让他毕业吧，伊鲁卡老师，再说他这样子也算会分身术了，这时水木的声响起，看着鸣人死灰般的表情又充满期望的神色，水木心中暗自冷笑。
不行，水木老师，他这个样子根本不能让他毕业，再说他那个分身术在战斗的时候根本就不能发挥作用嘛，指着鸣人那死狗般的分身伊鲁卡辩驳道。
而且别的同学分身术至少都是能分三个以上的。；最后在一翻讨论之下，面对着伊鲁卡坚定的决定，水木只能无奈的宣布鸣人没通过考试；看着鸣人那充满失望的身影消失在教室，水木心里又是一阵的冷笑；而感受着水木注视的目光。鸣人心中也是一阵冷笑。
看着外面同学的家长们都对着自己已经通过考试的孩子恭喜着，鸣人心中又不由的产生一阵孤独的感觉，坐在学校旁的秋千上，自己一个人沉思着今天晚上封印之书的事，为什么水木之所以会叫我去帮他拿封印之书呢？
这很容易理解，无非是要自己给他背黑锅罢了，那为什么他又能断定自己一定能拿到封印之书呢？他应该知道封印之书不是那么好拿的，而他为什么又断定一个还不能从忍者学校毕业的自己能够拿到呢？记载着强大的禁忌之术的封印之书又怎么可能会这么容易拿到呢？鸣人心中一个接一个的疑问闪了出来。
喂，那个孩子，便是‘那个’孩子吧？我听说就他一个人不及格这时候鸣人听到那群恭喜自己孩子毕业的家长里两位家长在那打哑谜般的讨论自己。
哼，活该，要是让他当上忍者才糟糕了，因为那是。等等，小心被他听到。可是还没让她说完便被另外的一个人给拦住了，因为三代下的封口令；这时候突然水木出现在鸣人的身边。
终于来了吗？看到他的出现鸣人心中暗笑；然后便被水木邀了出去，谁也没发现这时的三代也注意到了这情况；和水木闲聊了会儿，水木便和他提到封印之书的毕业方法，而各怀鬼胎的两人一拍既合，约定好今天晚上鸣人偷到封印之书后去村外的小树林交给他。
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